Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

  • CDI
  • Temps plein
  • De 2 à 5 ans d’expérience
  • Master, DESS, DEA, Bac+5
  • Conseil

Vous êtes Conseiller en gestion de patrimoine H/F ? Alors nous vous attendons ...


Mission

In Extenso est un cabinet d’expertise comptable et de conseil constitué de 255 agences réparties sur l'ensemble du territoire. 

Notre Métier ? Conseiller et accompagner nos clients, des dirigeants d'entreprises, dans toutes les étapes de la vie de leur société au travers de valeurs fortes : la proximité, l'écoute et la proactivité.

Tout comme la satisfaction de nos clients, l’épanouissement des collaborateurs au quotidien est l’une de nos priorités. Ainsi, nous rejoignons la communauté des entreprises où il fait bon travailler, par le cabinet certifié Great Place To Work.

Vous souhaitez prendre en charge les missions de conseil en gestion de patrimoine au sein d'un groupe dynamique et en plein développement ? Au sein d'In Extenso Patrimoine à Annecy, vous bénéficiez de la notoriété d'une marque leader et êtes soutenu(e) par une organisation nationale et régionale. 

Votre rôle consistera à déployer une offre de services dédiée à la gestion de patrimoine, auprès de notre clientèle composée de chefs d'entreprises dans des secteurs diversifiés (TPE, artisans, commerçants, professions libérales, PME, etc.). A cet effet, vos principales missions seront : 

- Conseil en gestion patrimoniale dédié aux dirigeants d’entreprises, 

- Participation à la réalisation d'études patrimoniales, 

- Présentation des résultats de l'étude et des préconisations adaptées. 


Vous serez accompagné(e) et formé(e) par nos équipes internes sur une méthodologie prédéfinie qui a déjà fait ses preuves. Des déplacements réguliers sont à prévoir sur les départements : 73 - 74 - 38 (permis B exigé).

Profil

Vous êtes…. 


Titulaire d'un Master 2 en gestion de patrimoine, vous justifiez d'une expérience réussie auprès d'une clientèle de dirigeants d’entreprises. La certification AMF est obligatoire

Autonome, polyvalent(e) et rigoureux(se), vous êtes doté(e) d’un tempérament commercial, d'un excellent relationnel et appréciez travailler en équipe. Dynamique et motivé(e), vous faites preuve d'un grand sens de l'organisation et du service, vous savez gérer les priorités. Vous bénéficiez d'un sens de l’écoute et êtes capable d'analyser d'un point de vue global la situation d'un client. 


Poste à pourvoir en CDI dès que possible.

Infos pratiques

FIDEGEX

Mot du recruteur

Rejoindre In Extenso Dauphiné Savoie, c’est appartenir à un Groupe proactif, leader de l’expertise comptable avec des valeurs, des perspectives d’évolution de carrière et un environnement de travail où il fait bon vivre. La région comptabilise plus de 430 collaborateurs passionnés par leur métier, 28 agences réparties sur 5 départements (Ardèche, Drôme, Isère, Savoie et Haute Savoie) dans un seul but : satisfaire nos clients. Nous vous offrons de nombreuses et diverses opportunités professionnelles à pourvoir. N’hésitez plus et venez partager avec nous cette incroyable aventure humaine !

Stéphanie Garnier

Responsable RH