En qualité d’Analyste Fusion-Acquisition, vous assisterez dans leurs missions les Directeurs et piloterez l’origination et l’exécution régionale en intervenant sur les missions suivantes :

Gestion de missions et contribution à l’exécution consistant à :

• La réalisation des opérations de levée de fonds, de cession, fusion, acquisition et d’évaluation d’entreprises.
• La préparation de la documentation Corporate et financière pour les parties prenantes comprenant : Teaser, Mémorandum d’information, Pitch deck, Business Plan financier, montage financier et rapport de valorisation.
• Le support aux opérations dans les négociations des lettres d’intention, des garanties de passif, des protocoles d’accords et pactes d’actionnaires.
• L’accompagnement des clients, la mise en place de dataroom, et la recherche des contreparties.
• Le suivi des dossiers du début à la fin des missions.

Contribution à l’origination régionale :

• La contribution à la rédaction de pitchs et à la présentation des offres de mission.

Encadrement et management des Analystes :

• La supervision, l’encadrement et la formation des Analystes et Stagiaires de l’équipe Ile-de-France.

PROFIL RECHERCHÉ

Diplômé(e) d’une grande école de commerce ou d’un 3ème cycle universitaire, vous possédez d’un premier stage ou idéalement d’une première expérience de 1 à 3 ans dans les métiers du haut de bilan  (M&A, Private Equity, Transactions Services, etc…).

Vous avez une bonne connaissance technique ainsi que des process M&A. Vous êtes dynamique avec un fort tempérament commercial, doté d’une capacité d’analyse et de synthèse.

Vous avez une grande aisance relationnelle et une bonne communication tant verbale qu’écrite.

Rigoureux, réactif, vous savez gérez plusieurs dossiers simultanément, respecter les délais, vous faites preuve d’esprit d’équipe.

Vous maîtrisez Excel et Powerpoint et vous disposez d’une bonne connaissance des logiciels et bases de données M&A (Mergermarket, Capital Financials, Factiva, Arx, Capital IQ, etc.)

La maîtrise de l’anglais est un plus.

DÉTAILS DU POSTE

• Poste : CDI
• Localisation : Paris 8ème
• Poste à pourvoir à partir de janvier 2026
• Rémunération : Attractive, à déterminer en fonction de l’expérience
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